보험 업무 자동화

자동화할 업무를 선별하기

모든 업무를 한 번에 바꾸기보다 반복 빈도가 높고 실수 위험이 큰 흐름부터 시작하는 편이 좋습니다.

• 고객 등록, 상담 이력, 계약 상태 변경을 표준화합니다.
• 담당자 배정과 권한 범위를 업무 규칙에 맞춥니다.
• 문서 생성과 파일 보관 기준을 정합니다.
• 수작업으로 남겨도 되는 예외 업무를 분리합니다.

고객 데이터와 개인정보

보험 업무는 민감한 정보가 포함될 수 있으므로 조회 권한과 기록 관리가 중요합니다. 필요한 사람에게 필요한 정보만 보이도록 설계해야 합니다.

• 고객 기본 정보, 계약 정보, 상담 메모를 구분합니다.
• 조회, 수정, 다운로드 권한을 역할별로 제한합니다.
• 파일 업로드와 보관 기간을 내부 기준에 맞춥니다.
• 개인정보 처리방침과 동의 흐름을 실제 업무와 맞춥니다.

문서와 PDF 자동화

문서 자동화는 서식을 예쁘게 만드는 일이 아니라, 입력값을 정확히 받아 필요한 위치에 안정적으로 배치하는 일입니다.

• 반복 생성하는 신청서, 안내문, 보고서 종류를 분류합니다.
• 서명, 이미지, 첨부 파일이 필요한지 확인합니다.
• 생성된 문서를 누가 수정하고 승인하는지 정합니다.
• 파일명, 보관 위치, 재다운로드 흐름을 설계합니다.

리포트와 관리자 대시보드

대시보드는 많이 보여주는 화면이 아니라 다음 결정을 쉽게 만드는 화면이어야 합니다. 팀장, 지점, 담당자별로 보는 지표가 다르면 화면도 달라져야 합니다.

• 오늘 처리할 업무와 지연된 업무를 구분합니다.
• 담당자별 진행 상태와 승인 대기 건을 보여줍니다.
• 다운로드 가능한 자료는 권한과 개인정보 범위를 확인합니다.

관련 사례와 다음 단계

KYON, ONESTOP, 원금융서비스 카드납은 에스디와이가 별도로 제작한 고객사 프로젝트입니다. 에스디와이소프트는 에스디와이가 운영하는 소프트웨어 제작 서비스입니다.